1-. De acuerdo con la información remitida a CNMV, el Consejo de Administración de Neinor Homes ha aprobado una emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030 por un importe nominal total previsto de 300 mln eur.
2-. Los Bonos constituirán obligaciones senior de la Sociedad y estarán garantizados por ciertas filiales de la Sociedad.
3-. Los intereses de los Bonos se devengarán a partir de la fecha de emisión y serán pagaderos semestralmente.
4-. El importe definitivo de la emisión, el tipo de interés y precio de emisión de los bonos, así como otros términos, se determinarán en el momento de fijar el precio de la emisión, en función de las condiciones del mercado.
Valoración:
1-. Noticia de impacto neutro a la espera de poder valorar los términos finales de la emisión.
2-. La Sociedad tiene la intención de utilizar los fondos de la emisión para: 1) amortizar íntegramente todos los importes pendientes bajo el senior facility agreement suscrito en marzo de 2023, por importe aproximado de 175 mln eur; 2) fines corporativos generales, incluidos la adquisición de suelos, co-inversiones adicionales o la remuneración de los accionistas, y; 3) pagar honorarios, comisiones y gastos en relación con la emisión.
Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER y P.O. de 15,0 eur/acc.
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Javier Díaz
Tel: 91 398 48 05
